금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 2014년 열병합발전사로 변신하다!!!

No. 468 등록일:2013.10.16 출처:동양증권 첨부파일 20131016_동양증권.pdf

투자포인트1. 2014년 발전소 기업으로 재평가 시작

투자포인트2. 2013년 말 ~ 2014년 고무가격 인상 수혜 기대

투자의견 BUY, 목표주가 160,000원으로 상향

- 2014년을 기점으로, ‘발전소와 합성고무’로 구성된 복합기업으로 기업 컨셉 변화

- 열병합발전소 증설 효과를 반영한 BPS 7만원 × 평균 PBR 2.3배 = 16만원으로 계산

No. 4682013.10.16

금호석유화학(011780) : 2014년 열병합발전사로 변신하다!!!

No. 4592013.09.24

금호석유화학(011780) : 합성고무 사이클 회복 국면

No. 4582013.09.23

금호석유화학(011780) : 3분기 바닥, 내년 상반기 본격 회복 기대

No. 4572013.09.10

금호석유화학(011780) : 보다 긴 호흡이 필요

No. 4562013.09.04

금호석유화학(011780) : 고무가격 상승과 타이어 수요 회복, 당분간 모멘텀 예상

No. 4552013.08.26

금호석유화학(011780) : 단기실적 부진 우려 존재하나, 합성고무 업황개선 기대감 유효

13/ 104