금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 2Q12 Review_엉킨 스텝을 풀다

No. 297 등록일:2012.07.19 출처:메리츠종금증권 첨부파일 메리츠종금증권(20120719).pdf

▶ 결론: 투자의견 Buy, 목표주가 190,000원 유지

▶ Investment Point

1. 3Q12 저가 BD 사용으로 스프레드 확대 전망

2. 하반기 SBR, SSBR 및 BPA 증설로 성장을 준비

▶ 2Q12 영업이익 288억원(qoq -78%, yoy -90%) 기록

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No. 2942012.07.19

금호석유화학(011780) : 재고부담 속에 급감한 2Q. 하반기 수요반등 및 신증설 효과 기대

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금호석유화학(011780) : 수요 개선을 기다리며...

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금호석유화학(011780) : 2Q12 review_앞을 봐야 할 때

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금호석유화학(011780) : 2Q를 저점으로 이익 개선, 고무 수요 증가는 호흡을 길게 해야

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