금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 최강 실적!!!

No. 27 등록일:2008.06.16 출처:동양종합금융증권 첨부파일 동양증권(080616).pdf

▶ Valuation 및 투자의견 : 목표가격 90,000원, Buy 가치 충분한 기업

▶ 목표가격 90,000원 구성 : 대우건설 Put-Back 옵션 행사 가정

▶ 2008년 하반기 Buy를 강력히 권고하는 이유 :
    (1) 2008년 영업실적 최고치 갱신 지속 : 합성고무 초호황기
    (2) 2008년 4분기 혼소발전소 조기 가동 : 에너지 절약기업 부각
    (3) 금호생명(지분율 24%) 상장 : 대우건설 Put-Back 옵션 부담 경감

No. 272008.06.16

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금호석유화학(011780) : 실적과 그룹의 자산 매각 실행으로 말한다.

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금호석유화학(011780) : 이젠, 리스크보다 펀더멘털도 보자

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금호석유화학(011780) : 적극적인 구조조정 노력과 계속되는 실적 강세로 신용회복 시간문제

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금호석유화학(011780) : 그룹 리스크 우려 해소의 첫단추 & 3Q 사상최대 이익 경신

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금호석유화학(011780) : 펀더멘털에 주목할 시점

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