금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 238 등록일:2012.03.06 출처:LIG투자증권 첨부파일 LIG투자증권(20120306)(0)(1).pdf

- SBR/BR/ABS 기준 2012년 말 BD 자급률은 31%로 BD가격에 의한 실적 변동성 확대 Risk 상존
- 1분기 영업실적은 저가 BD투입으로 QoQ 대비 개선되나 2분기는 고가 BD영향으로 부진할 전망
- EV/EBITDA 7배 적용 시 현 주가가 적정수준이기에 Hold 투자의견 제시

No. 2382012.03.06

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 5142014.02.06

금호석유화학(011780) : 1Q14 전망 - 빠른 이익 개선은 어려우나, 중장기 관점에서 매수 전략 유효

No. 5132014.02.06

금호석유화학(011780) : 낙관적인 실적 전망을 믿어 보자!

No. 5122014.02.06

금호석유화학(011780) : Not yet

No. 5112014.02.06

금호석유화학(011780) : 중장기적 관점 접근 유효

No. 5102014.02.06

금호석유화학(011780) : 4Q13 review - 합성고무의 반등은 아직

2/ 104